中国煤炭市场网 | 中联煤炭网   2019-12-13 07:42 星期五

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  • 来源:中国钢铁工业协会
  • 发布时间:2019-11-19 09:28:50
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  10月份,国内市场钢材需求趋缓,钢材价格由升转降。随着天气转冷,后期市场需求还将有所下降,但钢铁产量也将有所减少,市场总体平稳,钢材价格将呈窄幅波动走势。

一、钢材价格由升转降

10月末,钢铁协会中国钢材价格指数(CSPI)为104.34点,环比下降1.75点,降幅为1.65%;同比下降17.38点,降幅为14.28%。(见下图)

中国钢材价格指数(CSPI)走势图

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从全月情况看,10月份中国钢材价格指数(CSPI)平均值为108.15点,比9月份下降0.43点,降幅为0.39%。

1、长材、板材价格均环比下降,板材价格降幅大于长材

10月末,CSPI长材指数为110.13点,环比下降1.70点,降幅为1.52%;CSPI板材指数为100.45点,环比下降1.79点,降幅为1.75%;板材价格降幅比长材高0.23个百分点;与去年同期相比,长材价格指数下降21.80点,降幅为16.52%;板材价格指数下降14.14点,降幅为12.34%。(见下图、表)

CSPI长材和板材价格指数走势图

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中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

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2、主要钢材品种价格变动情况

10月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。其中高线、螺纹钢、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格由升转降,环比分别下降89元/吨、62元/吨、81元/吨、39元/吨和53元/吨;角钢、中厚板和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降44元/吨、60元/吨和97元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

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3、各周钢材价格指数变化情况

10月份钢材价格走势总体呈窄幅波动走势。其中10月第二周,钢材价格指数小幅上升,第三、四周有所回落;11月第一周,钢价继续小幅回落走势,第二、三周小幅回升。(见下表)

中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表

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4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,10月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降。其中:西南地区降幅较大,环比下降1.94%;中南地区降幅较小,环比下降1.32%;华北、东北、华东和西北地区降幅分别为1.69%、1.36%、1.70%和1.87%(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

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二、国内市场钢材价格变化因素bt65体育在线投注

10月份钢材市场需求趋缓,尽管钢铁产量也有所减少,但钢材市场总体供大于求态势仍较明显,钢材价格由升转降。

1、主要用钢行业增速回落,钢材需求呈趋缓态势

据国家局数据,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.2%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中基础设施投资增长4.2%,增速比1-9月下降0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.3%,比上月下降0.2个百分点。其中房屋新开工面积增长10%,增速比1-9月上升1.4个百分点;10月份规模以上工业增加值同比增长4.7%,增速比上月回落1.1个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业增速均有所回落。总体来看,钢材需求呈趋缓态势。

2、粗钢产量降幅加大,供给端压力有所减轻

据国家局数据,10月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6558万吨、8152万吨和10264万吨,同比分别增长-2.7%、-0.6%和3.5%;日产粗钢263万吨,环比下降13万吨,降幅为4.7%,比上月降幅加大2.7个百分点。另据海关数据,10月份,全国钢材出口量478万吨,环比下降55万吨,降幅为10.3%;全国钢材进口量103万吨,环比减少8万吨,降幅7.9%;净出口钢材折合粗钢391万吨。按上述数据估算,10月份全国粗钢日均供给量为250.0万吨,环比下降4.3%,供给端压力有所减轻。

3、原燃材料价格环比下降,进口铁矿石价格降幅较大

10月末,国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格持续下降,分别环比下降5元/吨、30元/吨和65元/吨;进口铁矿石和废钢价格由升转降,分别环比下降7.36美元/吨和3元/吨。尽管价格环比下降,但从同比情况看,国产矿和进口矿价格比去年同期高21.31%和13.20%,仍处于较高水平,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

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三、国际市场钢材价格继续下降

10月,国际钢材价格指数(CRU)为148.2点,环比下降7.8点,降幅为5.0%,降幅较上月扩大2.6个百分点,已连续第六个月下降;与上年同期相比下降40.3点,降幅为21.4%。(见下图、表)

国际钢材价格指数(CRU)走势图

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国际钢材价格指数(CRU)变化表

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1、长材和板材价格均继续下降,板材价格降幅小于长材

10月,CRU长材指数为159.9点,环比下降9.5点,降幅为5.6%;CRU板材指数为142.4点,环比下降6.9点,降幅为4.6%,较长材降幅低1.0个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降34.1点,降幅为17.6%;CRU板材指数下降43.4点,降幅为23.4%。(见下图)

CRU长材和板材价格指数走势图

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2、北美、欧洲和亚洲降幅均有所加大

(1)北美市场

10月,CRU北美钢材价格指数为154.6点,环比下降11.4点,降幅为6.9%,较上月加大5.2个百分点;10月份,美国制造业PMI为48.3%,虽较9月份有所回升,但仍低于预期,连续第三个月低于50%的荣枯线。其中生产指数下降1.1个百分点,库存指数回升2.0个百分点; 10月末,美国粗钢产能利用率为80.9%,同比上升3.6个百分点。本月美国中西部钢厂所有品种均有所下降,其中,热轧带卷、冷轧带卷下降幅度较大。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

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(2)欧洲市场

10月,CRU欧洲钢材价格指数为159.6点,环比下降5.7点,降幅为3.4%,降幅较上月加大3.2个百分点。9月份,欧元区制造业PMI为45.9%,环比上升0.44个百分点。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为42.1%、47.7%和46.8%,仍在50%水平线下;法国制造业PMI为50.7%,环比上升0.7个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

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(3)亚洲市场

10月,CRU亚洲钢材价格指数为138.2点,环比下降6.7点,降幅为4.6%,较上月加大0.3个百分点。10月份,日本制造业PMI为48.5%,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为48.4%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.3%,环比下降0.5个百分点。本月远东市场钢筋、线材、热轧带卷和热浸镀锌价格均有所下降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

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四、后期钢材市场价格走势bt65体育在线投注

随着天气转冷,市场逐渐进入需求淡季,钢材需求趋缓态势将更为明显。但也要看到,受供暖季限产影响,钢铁产量也会有所减少。后期钢材价格将呈窄幅波动走势。

1、用钢行业有望保持增长,钢材需求将相对平稳

世界钢铁协会(WSA)10月份发布短期报告,预测2019年全球钢铁需求增长3.9%,比上年回落0.7个百分点。其中欧盟下降1.2%,日本下降1.4%;美国虽增长1.0%,增幅较上年回落1.1个百分点;中国增长7.8%,增幅较上年回落0.1个百分点。受365手机版体育投注下行压力加大影响,后期市场钢材需求呈趋缓态势。一方面,受天气转冷影响,后期房地产和基建对钢材的需求将有所减弱;另一方面,随着促消费、减税费、补短板等政策效果逐渐显现,主要用钢行业有望继续保持增长。总体来看,钢材需求有望保持平稳。

2、钢铁产量还会有所减少,市场供需基本保持弱平衡态势

随着天气转冷以及供暖季限产措施的实施,受环保监管和企业盈利水平下降的影响,后期钢铁生产仍将呈下降趋势,钢铁产量还会有所减少。总体来看,钢材市场供需弱平衡态势仍将持续,钢材价格将呈窄幅波动走势。

3、钢材库存持续下降,后期市场压力减轻

10月份,全国主要市场、五种钢材社会库存量继续下降。截止10月末,已降至1179万吨,比9月末下降127万吨,降幅为9.72%,是前10个月最低水平。从具体品种看,钢筋和热轧板降幅较大,分别环比减少109万吨和20万吨,线材库存减少4万吨;中厚板和冷轧板分别减少2万吨和4万吨。进入11月份,钢材库存持续下降,截止11月8日降至1053万吨,接近年初水平。钢材库存持续下降,后市压力有所减轻。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

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后期市场需要关注的主要问题:

一是粗钢日产继续下降,钢材市场供需矛盾进一步缓解。10月份,全国粗钢日产263万吨,环比下降4.7%,同比下降0.6%,供应压力进一步减弱。钢铁企业应进一步根据市场需求变化,合理组织生产和销售,维护市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格环比下降,与钢价相比仍明显偏高。10月末,进口铁矿石价格(CIOPI)升至84.04美元/吨,环比下降8.05%,比年初上涨21.74%,同比上涨13.20%。而同期中国钢材价格指数(CSPI)比年初下降2.60%,同比下降14.28%。进口铁矿石价格与钢价相比仍显偏高。

三是国际市场需求疲软,钢材出口形势仍不容乐观。据世界钢协(WSA)预测,2019年全球钢铁消费量同比增速为3.9%,2020年进一步降至1.7%,比2019年回落2.2个百分点。受国际贸易保护主义升级影响,后期钢材出口形势仍不容乐观。

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